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ソフトバンク4本立て債：1年半ぶり、1200億円は2020年以来

6日、ソフトバンクの4本立て債（A+：R&I/AA-：JCR、総額1200億円、主幹事：日興/大和/みずほ/野村/三菱/岡三/東海東京/SBI）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号	年限	発行額	償還日	表面利率	対国債
20	3	300	2026/7/10	0.320	38.1#
21	5	600	2028/7/12	0.820	74.8#
22	7	150	2030/7/12	1.000	82.2#
23	10	150	2033/7/12	1.300	90.9#

※発行額：億円/表面利率：％/対国債：+bp（#CEYE算出）

機関投資家向けとしては昨年1月以来1年半ぶりの登場で、総額1200億円は2020年11月の3本立て債と並んで過去最大規模。3年債は社債買い入れオペ見合いのニーズを捉え、5年・7年・10年債は格付け対比の利回り妙味が投資家に刺さり、4本で2500億円ほどの買いを獲得した。「幅広い層の需要を4年限で取り込み、大型案件を実現した。今後の起債につながるディールとなった」（SMBC日興）。トランスペアレンシー方式を採り、アカウントXが3年・5年・7年債に存在し、自己ブックはいずれもなかった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む