31日、ソフトバンクが発行した第1回社債型種類株式の募集期間が終了した。11月2日に東証プライムに上場する。以下は案件レビュー。
コード 9434-5
公募総数 3000万株
公募総額 1200億円
発行価格 4000円
配当年率 2.5％（仮条件2.5～3％）
決議日 9月25日
上場日 11月2日
取得日 2028年11月1日以降（5年後）
ブックランナー 野村/みずほ/大和
社債型種類株式は国内初の取り組み。議決権と普通株への転換権がなく、JCRとR&Iから調達額の50％の格付け上の資本性を認められている。当初5年は年率2.5％の固定配当で、5年後のコール条項付き。ハイブリッド債に類似した商品に設計されている。
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