21日、ソフトバンクの2本立て債(A+:R&I/AA-:JCR、総額800億円、主幹事:みずほ/大和/日興/三菱/野村/SBI/岡三/東海東京)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 3 | 200 | 2027/5/27 | 0.828 | 42 |
26 | 5 | 600 | 2029/5/25 | 1.189 | 62 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp
国債買い入れオペの減額や金利上昇、社債の供給の増加という難しい環境において、3年・5年・7年・10年・15年債で需要を探り、最終的に3年と5年という「投資家が検討しやすい年限を選択し、目線に沿った水準を提示したことで、総額800億円の大型起債を実現した」(みずほ)。傘下のLINEヤフーの資本構成を巡って、発行体は韓国のネイバーと交渉しており、この材料をどう織り込むか迷う向きが存在したものの、「投資家のクレジット判断への影響は見られなかった」(同)という。
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