オリックス銀行5年サステナ債：0.41％で折り合う

6日、オリックス銀行の5年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　3
年限　5年
発行額　240億円
表面利率　0.410％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+33.8bp程度<CEYE算出>
参照国債回号　351
参照国債償還日　2028年6月20日
償還日　2028年7月12日
格付け　AA-（R&I）
ブックランナー　みずほ/大和

参考となるオリックス5年債（AA-：R&I）とりそなホールディングス5年債（A+：R&I）は国債+31～33bpでプライシングされているものの、絶対値では0.415～0.425％だったことから、これを挟む0.40～0.45％でマーケティングを始め、下限寄りの0.41％で240億円のディールとなった。発行体のサステナ債は昨年10月の3年債（60億円、0.310％、国債+34.4bp<CEYE算出>、主幹事：みずほ/大和/三菱UFJMS）に続く2回目。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む