29日、ホンダファイナンスの2本立て債（AA：R&I/A3：ムーディーズ、主幹事：野村/SMBC）日興/三菱UFJMS）が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 対カーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 3 | 200 | 26/9/18 | 0.310％ | +23.5bp# | – |
| 83 | 5 | 200 | 28/9/20 | 0.509％ | +27bp | +27bp |
※発行額：億円、#はキャピタルアイ・ニュース算出
直近の社債買い入れオペでの利回り上昇や、周辺銘柄の状況を踏まえたマーケティングとなり、3年債が0.31％、5年債が国債+27bpといずれも下限に落ち着いた。先週末25日に起債された総額2000億円のアステラス製薬2本立て債に近い水準に仕上げたことで、各200億円の発行額に対して、それぞれ540億円程度、390億円程度のオーダーを獲得している。トランスペアレンシー方式で運営し、両年限にアカウントXが存在する一方、自己ブックはなかった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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