29日、ホンダファイナンスの2本立て債（AA：R&I/A3：ムーディーズ、総額400億円、主幹事：野村/SMBC日興/三菱UFJMS）が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 3 | 200 | 26/12/18 | 0.420％ | +30.5bp |
| 85 | 5 | 200 | 28/12/20 | 0.658％ | +35bp |
※発行額：億円
3年・5年債ともにNTTファイナンス債（3年・5年・7年・10年、総額2200億円、ブックランナー：野村/SMBC日興/みずほ/三菱UFJMS/大和）が水準を考えるうえでのベースとなり、それぞれ0.42％、国債+35bpと、いずれもNTTF債と同じ値に落ち着いた。「周辺銘柄とのバランスを考慮した」（野村）ことで、各100億円程度から同200億円に増額し、総額400億円のディールとなっている。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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