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ホンダファイナンス

ホンダがユーロ建て債の発行に向けた投資家コールを実施中。年限は3年と6年、10年。ベンチマークサイズで、30日の条件決定を予定している。想定格付けはA3(ムーディーズ)/BBB+(S&P)/A-(フィッチ)。

5日、ホンダファイナンスの2本立て債(AA:R&I、総額500億円、主幹事:野村/三菱UFJMS/SMBC日興/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 98 3 …

ホンダファイナンスが3年・5年債を準備中。発行額は未定で、6月1日の週後半の条件決定を予定している。POT方式を採用する。

フィッチは2日、ホンダファイナンスの外貨建て・円建て長期発行体デフォルト格付け(DFR)をAからA-に引き下げた。アウトルックは弱含み。3月31日にはホンダ本体の格付けを同様の措置としており、今回の1ノッチの格下げはこれ…

20日、ホンダファイナンスの2本立て債(AA:R&I、総額650億円、主幹事:野村/SMBC日興/みずほ/大和/三菱UFJMS)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 …