29日、ジェイテクトの2本立て債(A:R&I、総額200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 基準 | 主幹事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 100 | 33/09/02 | 1.008 | 37 | 国債 | 日興/大和/三菱/野村 |
12 | 5 | 100 | 28/09/04 | 0.519 | 28 | 国債 | 野村/大和/三菱/日興 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp
2019年11月以来の社債という希少性と、トヨタグループへの安心感から、各100億円に対して5年債が人気化して3.2倍ほどの最終需要で、10年債も1.2倍程度と無難に消化された。2日にアナウンスし、22日のサウンディングで運営に入った。トランスペアレンシー方式を採り、アカウントX・自己ブックは出ていない。シ団を編成したがNILアロットだった。
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