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ジェイテクト2本立て債:久々とトヨタグループの強み

29日、ジェイテクトの2本立て債(A:R&I、総額200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 主幹事
11 10 100 33/09/02 1.008 37 国債 日興/大和/三菱/野村
12 5 100 28/09/04 0.519 28 国債 野村/大和/三菱/日興

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

ジェイテクトルーム銀座(2016/11/30 撮影 kikuchi)
ジェイテクトルーム銀座(2016/11/30 撮影 kikuchi)

2019年11月以来の社債という希少性と、トヨタグループへの安心感から、各100億円に対して5年債が人気化して3.2倍ほどの最終需要で、10年債も1.2倍程度と無難に消化された。2日にアナウンスし、22日のサウンディングで運営に入った。トランスペアレンシー方式を採り、アカウントX・自己ブックは出ていない。シ団を編成したがNILアロットだった。

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