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債券案件レビュー

10日、中部電力の13年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 578 年限 13年 発行額 60億円 表面利率 2.697% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+37bp 参照国債回号 167 参照国債…

9日、地方公共団体金融機構の2本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ/A+:S&P)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 199 10…

5日、りそなホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 30 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 1.711% ローンチ・スプレッド 国債+29bp 参照国債回号 361 参照国債償還日 2…

5日、東京応化工業の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.701% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+28bp 参照国債回号 361 参照国債償還…

5日、サワイグループホールディングスの5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 年限 5年 発行額 75億円 表面利率 1.911% ローンチ・スプレッド 国債+49bp 参照国債回号 361 …

5日、東急不動産ホールディングスの37NC7劣後クライメート/ネイチャー・リンク・ボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 37年(37NC7) 発行額 400億円 表面利率 2032年12月16日まで…

5日、イオンモールの2本立て債(A-:R&I、総額500億円、主幹事:みずほ/野村/SMBC日興/大和/三菱UFJMS/GS/岡三)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国…

5日、神奈川県住宅供給公社の2本立て債(総額100.5億円、主幹事:大和/日興/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 対地方債 14 5 40.5 2030…

5日、コスモエネルギーホールディングスの2本立て債(A:R&I/JCR、総額150億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 4 5 50 30/12/11 1.80…

5日の財投機関債市場では、各2銘柄の3年・5年・10年債と日本高速道路保有・債務返済機構の20年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 格付け 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 対地方債 …