マルハニチロ5年債：過去最低で最大

27日、マルハニチロの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　4
年限　5年
発行額　180億円
表面利率　1.546％
ローンチ・スプレッド　国債+38bp
参照国債回号　360
参照国債償還日　2030年9月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2030年9月2日
格付け　A-（R&I）
ブックランナー　みずほ
主幹事　三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興/野村

3月にR&IがトリプルBプラスからシングルAマイナスに格上げしてから初めての起債。過去最低の国債+38bpで最大の180億円となった。「上向きのクレジットが好感され、パイプラインが多いなかで旺盛な需要を獲得した。投資家層も広がっており、次回債につながるディールとなった」（みずほ）。社債市場への登場は昨年4月以来1年4ヵ月ぶり。