22日、すかいらーくホールディングスの10年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 3
年限 10年
発行額 50億円
表面利率 2.403％
ローンチ・スプレッド 国債+80bp
参照国債回号 379
参照国債償還日 2035年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2035年8月28日
格付け A-（JCR）
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
昨年6月の初回債と今年4月の前回債は5年物だったが、今回は初めて10年物を選択した。発行体にとって初めてのESG債でもある。ターゲットディールで、サウンディングやヒアリングを経ずに、21日に国債+80bpの1本値でマーケティングを実施した。
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