26日、アコムの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 88
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 1.591％
ローンチ・スプレッド 国債+43bp
参照国債回号 360
参照国債償還日 2030年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年8月30日
格付け AA-（R&I）
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 SMBC日興/大和/野村
今週末は起債ラッシュとなるが、その前のタイミングを捉えて登場し、マーケティングレンジの下限である国債+43bpで120億円ほどの需要を集めた。競合を避けたことと、発行額を最初から100億円に固めていたことが投資家の買いを後押しした。起債は昨年11月以来9ヵ月ぶり。
よく読まれている記事
2025年11月20日 アコム3年債：+40bp台後半で惹き付ける
2025年6月13日 SMFL2本立て債：競合限定のタイミング、銀行系・高格付け
2025年9月5日 中部電・四国電債：10年・20年関電アンダー、5年は北陸と同水準
2022年1月13日 特別企画：ログリー<6579>の吉永社長、既存市場の課題で多角化
2026年2月2日 関電が10年トランジション債を準備
