26日、アコムの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 88
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 1.591％
ローンチ・スプレッド 国債+43bp
参照国債回号 360
参照国債償還日 2030年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年8月30日
格付け AA-（R&I）
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 SMBC日興/大和/野村
今週末は起債ラッシュとなるが、その前のタイミングを捉えて登場し、マーケティングレンジの下限である国債+43bpで120億円ほどの需要を集めた。競合を避けたことと、発行額を最初から100億円に固めていたことが投資家の買いを後押しした。起債は昨年11月以来9ヵ月ぶり。
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