30日、ヤマトホールディングスの5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 1
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 0.310％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+24bp
参照国債回号 351
参照国債償還日 2028年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年7月6日
格付け AA-（R&I）
ブックランナー 野村
主幹事 SMBC日興/みずほ/大和/三菱UFJモルガン・スタンレー
SDGs債種別 グリーンボンド
ストラクチャリング・エージェント 野村証券
第三者評価機関 JCR
2016年3月以来で、7年3ヵ月ぶりの社債。発行体初のGBとして登場した。その「希少性と、信用力、知名度の高さ、財務の健全性、ESG要因が相まって人気化」（野村）し、200億円に対して2.5倍ほどの需要を集めた。5日にアナウンスして中央6件にデットIRを行って備え、26日のヒアリングで運営に入った。
キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
よく読まれている記事
2023年12月6日 みずほL4.5年債：格上げ後初のSLB、オリックス並みで250億円
2023年7月4日 楽天グループ<4755>、楽天証券HDが上場申請
2024年4月22日 BEST ISSUER OF 2023：BPCE、責任者引退で有終の美
2021年6月21日 上場会見：Enjin<7370>の本田社長、中小・中堅、医院を深掘り
2023年6月12日 Globee<5575>：教育とエンタメの融合、高い集客効率
