みずほL4.5年債：格上げ後初のSLB、オリックス並みで250億円

6日、みずほリースの4年6ヵ月サステナビリティ・リンク・ボンド（SLB）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　22
年限　4年6ヵ月
発行額　250億円
表面利率　0.639％
ローンチ・スプレッド　国債+44bp
参照国債回号　351
参照国債償還日　2028年6月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2028年6月12日
格付け　A+（R&I）/AA-（JCR）
ブックランナー　みずほ
主幹事　大和
ストラクチャリング・エージェント　みずほ
第三者評価機関　R&I
サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット（SPT）
2025年度までに再生可能エネルギー発電設備容量1GW確保（判定日：2026年8月末）
債券特性
SPTが未達となった場合、下記のいずれかで対応する。
1）償還までに社債発行額の0.1％相当額の排出権を購入
2）償還までに社債発行額の0.1％相当額を、環境保全活動を目的とする組織に寄付

発行体にとって初めてのSLBで、JCRによる10月の格上げ（A+→AA-）後初の起債。こうした点を追い風に、格上のオリックス債と同じ国債+44bpに着地したうえ、100億円程度から250億円への増額を実現した。社債市場への登場は8月以来。ESG債は2021年12月の5年グリーンボンドまでさかのぼる。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む