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日立債：初のGDTBと7年・10年で900億円

7日、日立製作所の3本立て債（AA-：R&I/A3：ムーディーズ、総額900億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号	年限	発行額	償還日	表面利率	対国債	主幹事
21	5	100	28/12/14	0.598％	+31bp	野村
22	7	300	30/12/13	0.865％	+45bp	みずほ/野村/三菱
23	10	500	33/12/14	1.184％	+52bp	三菱/野村/みずほ/日興/大和/GS/BofA

※発行額：億円

2020年3月の3本立て債（総額2000億円）以来3年9ヵ月ぶりの社債市場への登場。今回は、国内で2例目、発行体にとって初のグリーン・デジタル・トラック・ボンド（GDTB）を5年ゾーンで起債し、7年・10年債との3本で総額900億円のディールとなった。国債+50bp台を付けた10年債が特に盛り上がっている。希少性や知名度の高さを生かして1600億円規模のオーダーを獲得し、「10年物事業債の復調の兆しを印象付けた」（三菱UFJMS）。

日立製作所(2022年6月16日、東京・千代田区)

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