名古屋市債：12月唯一の20年満括地方債

6日、名古屋市の20年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　28
年限　20年
発行額　100億円
表面利率　1.450％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+5bp/カーブ+3.5bp
参照国債回号　186
参照国債償還日　2043年9月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2043年12月18日
格付け　A1（ムーディーズ）
主幹事　野村/三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興

5年・10年債との同時起債で、発行体の20年満期一括償還債は5月の第27回債（130億円、1.116％、国債カーブ+8bp、主幹事：野村/三菱UFJMS/大和）以来およそ7ヵ月ぶり。「今年度の20年債における需要の残存状況を水面下で確認し、100億円超の需要獲得が可能と判断できた」（野村）として、11月29日に主幹事指名をアナウンスした。20年物地方債は、愛知県債と川崎市債が同9日に国債カーブ+3.5bpで条件決定。スプレッドに対する見方が変わらなかったことから、名古屋市債はこの1本値でマーケティングし、123億円のオーダーを延べ35件から集めている。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む