名古屋市債：30年初の「SDGs」

8日、名古屋市の30年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　15
年限　30年
発行額　100億円
表面利率　1.887％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+10bp/カーブ+10bp
参照国債回号　80
参照国債償還日　2053年9月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2053年9月19日
格付け　A1（ムーディーズ）
主幹事　野村/三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興

昨年12月に始まった「名古屋市SDGs債」は今回で6回目となり、30年ゾーンでは初めて。相場が変動性を伴って推移し、さらなる金利の先高観もある難しい環境で、「30年物地方債を所望する投資家が存在した」（野村）ことを受け、昨年11月の第14回債（130億円、1.585％、国債カーブ+10bp、主幹事：野村/みずほ/大和）以来1年ぶりにこの年限で起債した。先行銘柄と同じ国債カーブ+10bpで延べ28件から138億円のオーダーを集めている。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む