5日、戸田建設の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 10
年限 5年
発行額 130億円
表面利率 0.893％
ローンチ・スプレッド 国債+62bp
参照国債回号 353
参照国債償還日 2028年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年12月11日
格付け A-（R&I）
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 みずほ/SMBC日興
昨年5月以来1年7ヵ月ぶりの登場。実質的に格下の先行銘柄より厚めの水準を提示したことで、発行額を100億円程度から130億円に増額した。発行体のボリュームを追求するという目的を達成し、投資家の利回りニーズも満たした。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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