30日、サンタンデール・コンシューマー・ファイナンスの3本立てユーロ円債(A2:ムーディーズ/A:S&P/フィッチ、総額313億円、ブックランナー:みずほ/MS/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。
年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対MS |
---|---|---|---|---|
2 | 126 | 2025/7/7 | 0.758 | 70 |
3 | 156 | 2026/7/7 | 0.913 | 80 |
5 | 31 | 2028/7/7 | 1.065 | 85 |
※発行額:億円/表面利率:%/対MS:+bp
2019年7月以来およそ4年ぶりの登場。資金需要は強くなかったが、残高維持を目的とした起債で、プライスを追求しつつ、総額313億円のディールに仕上げた。発行体の円債として過去2番目の規模を実現している。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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