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サンタンデールCF債:4年ぶりのスペインネーム

30日、サンタンデール・コンシューマー・ファイナンスの3本立てユーロ円債(A2:ムーディーズ/A:S&P/フィッチ、総額313億円、ブックランナー:みずほ/MS/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 償還日 表面利率 対MS
2 126 2025/7/7 0.758 70
3 156 2026/7/7 0.913 80
5 31 2028/7/7 1.065 85

※発行額:億円/表面利率:%/対MS:+bp

2019年7月以来およそ4年ぶりの登場。資金需要は強くなかったが、残高維持を目的とした起債で、プライスを追求しつつ、総額313億円のディールに仕上げた。発行体の円債として過去2番目の規模を実現している。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む

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