川崎汽船5年債：+65bpで73億円、急遽参加の投資家も

25日、川崎汽船の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　16
年限　5年
発行額　73億円
表面利率　1.779％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+65bp
参照国債回号　359
参照国債償還日　2030年6月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2030年7月31日
格付け　A-（JCR）
ブックランナー　みずほ
主幹事　野村

先行した同格付け5年債の実績をベースに国債+60bp挟みの想定水準を出したものの、+60bp台を求める声への対応でガイダンスを上方修正し、マーケティングレンジ上限の+65bpで73億円のディールとなった。発行体の起債は昨年8月の5年債（60億円、0.886％、国債+45bp、主幹事：みずほ/野村）以来およそ1年ぶり。