三菱ガス化学5年債：A+になって初めて、NEC-1bpに320億円

25日、三菱ガス化学の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　26
年限　5年
発行額　200億円
表面利率　1.439％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+31bp
参照国債回号　359
参照国債償還日　2030年6月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2030年7月31日
格付け　A+（R&I）
ブックランナー　野村
主幹事　三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ/大和/SMBC日興

先に動いていた同格銘柄を参考に運営を行い、マーケティングレンジ下限の国債+31bpで150億円程度から200億円に増額し、その1.6倍ほどのオーダーを集めた。3月にR&IからシングルAフラットから同プラスに1ノッチ引き上げられており、格上げ後初の起債。前回も5年債（当時A：R&I、150億円、0.999％、国債+28bp、主幹事：野村/三菱UFJMS/みずほ/大和/SMBC日興）で、昨年12月に登場していた。