債券案件レビュー

6日の地方債市場では3銘柄の10年満期一括償還債と兵庫県10年定時償還債、4銘柄の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額(億円) 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 決定時 方式 北海道 10 …

6日、電源開発の2本立て債（AA-：R&I/AA+：JCR、総額153億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 91 10 133 35/6/20 2.02…

6日、富士フイルムホールディングスの3本立て債（AA：R&I/A1：ムーディーズ、総額1000億円、主幹事：SMBC日興/野村/大和/三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 …

6日、野村ホールディングスの5本立て劣後債（総額2200億円、ブックランナー：野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 格付け 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 劣後4 永久NC5.08 A-(J…

6日、都市再生機構の3本立て債（AA+：R&I/A1：ムーディーズ、総額250億円、主幹事：大和/SMBC日興/みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 種別 発行…

5日、ジャックスの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　42 年限　3年 発行額　140億円 表面利率　1.307％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+48bp 参照国債回号　351 参照国債償還…

5日、東洋紡の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 46 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.632％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+60bp 参照国債回号 359 参照国債償還日2…

5日、三井住友信託銀行（SMTB）の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 35 年限 5年 発行額 400億円 表面利率 1.402％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+37bp 参照国債回号 3…