30日、アフラックの4本立てグローバル円債(SEC登録、AA-:JCR/A3:ムーディーズ/A-:S&P、総額749億円、ブックランナー:みずほ/MS/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対MS |
|---|---|---|---|---|
| 5.33 | 350 | 30/10/18 | 1.726% | +80bp |
| 7.5 | 234 | 32/12/14 | 2.003% | +95bp |
| 10 | 95 | 35/6/5 | 2.369% | +115bp |
| 15 | 70 | 40/6/5 | 2.779% | +120bp |
※発行額:億円

昨年3月の3本立て債(総額486億円、ブックランナー:みずほ/MS/SMBC日興)以来およそ1年3ヵ月ぶりの登場。今回は3年債を含む5本でマーケティングを行っていたものの、5年超の4本で予定額の上限である749億円を上回る需要を集めたため、3年債をドロップした。最終的に900億円超のオーダーを獲得している。
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