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アフラック債:4本で上限の749億円

30日、アフラックの4本立てグローバル円債(SEC登録、AA-:JCR/A3:ムーディーズ/A-:S&P、総額749億円、ブックランナー:みずほ/MS/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 償還日 表面利率 対MS
5.33 350 30/10/18 1.726% +80bp
7.5 234 32/12/14 2.003% +95bp
10 95 35/6/5 2.369% +115bp
15 70 40/6/5 2.779% +120bp

※発行額:億円

アフラック(2023年11月21日、西宮市内のショッピングセンター)

昨年3月の3本立て債(総額486億円、ブックランナー:みずほ/MS/SMBC日興)以来およそ1年3ヵ月ぶりの登場。今回は3年債を含む5本でマーケティングを行っていたものの、5年超の4本で予定額の上限である749億円を上回る需要を集めたため、3年債をドロップした。最終的に900億円超のオーダーを獲得している。

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