20日、関西電力の8年トランジションボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 575
年限 8年
発行額 115億円
表面利率 1.780％
ローンチ・スプレッド 国債+54bp
参照国債回号 371
参照国債償還日 2033年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2033年5月25日
格付け AA-（R&I）/AA（JCR）/A3（ムーディーズ）
ブックランナー SMBC日興
16日の10年・20年2本立てトランジション債に続く起債。この日の後場にディールをアナウンスするとともに、国債+54bpでサウンディングを実施。週明けの19日に同水準の1本値でマーケティングへと移行したうえ、夕方に発行額を100億円程度から115億円に増やして固め、等倍の需要で今日条件決定した。
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