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債券案件レビュー

17日、商船三井の2本立て債(A+:JCR、総額266億円、取りまとめ:大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 27 5 166 29/5/23 0.850% +…

17日、日本高速道路保有・債務返済機構の2本立てソーシャルボンド(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額220億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ …

17日、日本航空(JAL)の2本立てトランジション債(A-:R&I/A:JCR、総額800億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 13 10 650 34/…

17日、静岡県の20年定時償還債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 22 決定方式 主幹事方式 年限 最終20年(平均10.07年) 発行額 50億円 表面利率 1.212% 発行価格 100 ローンチ・スプレッ…

17日、西日本高速道路の4本立てソーシャルボンド(AA+:R&I/AAA:JCR/A1:ムーディーズ、総額1908億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ…

17日、インドネシア共和国の7本立て債(Baa2:ムーディーズ/BBB:S&P/フィッチ、総額2000億円、ブックランナー:大和/みずほ/野村/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還…

17日、福岡県の2本立て債(A1:ムーディーズ、総額500億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 基準 方式 6年度/1 10 200 34/05/31 1.0…

16日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の10年CBI認証付きサステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 168 年限 10年 発行額 130億円 表面利率 1.019% 発行価格 100 ローンチ・…

16日、バークレイズの3本立てユーロ円債(A:R&I/フィッチ/Baa1:ムーディーズ/BBB+:S&P、総額526億円、ブックランナー:バークレイズ/大和/みずほ/MUFG/野村/日興)が条件決定した。…

16日、中部電力の2本立て債(AA-:R&I/AA:JCR/A3:ムーディーズ、総額180億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 568 10GB 100…