債券案件レビュー

7日、住友三井オートサービス（SMAS）の5年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 13 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.290％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+…

7日、中央日本土地建物グループの5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 10 年限 5年 発行額 120億円 表面利率 1.650％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+69bp …

7日の地方債市場では、2銘柄の10年債と3銘柄の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 決定時 方式 北海道 10 100 35/02/28 1.361 10…

6日、みずほフィナンシャルグループの3本立てTLACドル債（SEC登録、A1：ムーディーズ/A-：S&P、総額19億ドル、ブックランナー：みずほ/BofA/TD）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額…

6日、阪神高速道路の3年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　32 年限　3年 発行額　250億円 表面利率　0.937％ ローンチ・スプレッド　国債+14.5bp/国債カーブ+13bp 参照…

5日、みずほフィナンシャルグループの8年3ヵ月NC7年3ヵ月ユーロ建て債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　8年3ヵ月（8年3ヵ月NC7年3ヵ月） 発行額　6億5000万ユーロ 表面利率　3.295％ 発行価格　…

6日、首都高速道路の5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　35 年限　5年 発行額　350億円 表面利率　1.108％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+18bp/カーブ+18bp …

23日、日本空港ビルデングの7年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　4 年限　7年 発行額　120億円 表面利率　1.369％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+43bp 参照国…

22日、豊田合成の5年サステナブル&ポジティブインパクトボンド（SPIB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 6 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.106％ 発行価格 100 ローンチ・スプレ…

22日、オムロンの2本立て債（AA-：R&I：総額400億円、主幹事：野村/三菱/日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 1 3 200 2028/1/28 0.…