27日、ソフトバンクグループの4本立て外債（BB+：S&P、グローバル・コーディネーター：ドイツ/バークレイズ/HSBC）が条件決定した。内訳は、各2本のドル債・総額9億ドルとユーロ建て債・同9億ユーロで、円換算…
28日、オープンハウスグループの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 3年 発行額 120億円 表面利率 1.253％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+85bp 参照国債回号 347 …
28日、マクロミルの2本立てソーシャルボンド（BBB+：R&I、総額96億円、主幹事：大和/三菱UFJモルガン・スタンレー）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 7 …
27日、みずほフィナンシャルグループの2本立てグローバルドル債（SEC登録、総額15億ドル、ブックランナー：みずほ/JPM）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債 6NC5 8億ド…
26日、三菱商事の5年グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 5.000％ 発行価格 99.611 応募者利回り 5.097％（単利）/5.089％（複利） ローンチ…
27日、すかいらーくホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 1.268％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+67bp 参照国債回号 3…
25日、住友商事の2本立てユーロドル債（Baa1：ムーディーズ/A-：S&P、総額10億ドル、ブックランナー：GS/シティ/BofA）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債…
25日、NTTファイナンスの3本立てグローバルドル債（A1：ムーディーズ/A：S&P、総額23.5億ドル、ブックランナー：JPM/BofA/BNPP/シティ/バークレイズ/野村/みずほ/SMBC日興/大和）が条件…
21日、IDOMの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 3年 発行額 30億円 表面利率 1.800％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+145.5bp程度<CEYE算出> …
20日、香港上海銀行の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 3年 発行額 600億円 表面利率 0.808％ ローンチ・スプレッド 国債+47.8bp程度<CEYE算出> スワップレート…
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