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住商債:初の10年効果で需要32億ドル超

25日、住友商事の2本立てユーロドル債(Baa1:ムーディーズ/A-:S&P、総額10億ドル、ブックランナー:GS/シティ/BofA)が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債
5 5億ドル 29/7/3 5.050% +80bp
10 5億ドル 34/7/3 5.350% +110bp

住友商事(2018年9月16日、東京・大手町)

昨年3月の5年債(5億ドル、5.550%、米国債+125bp、ブックランナー:GS/シティ/BofA)以来およそ1年4ヵ月ぶりのドル債。今回は、定例の5年債に同通貨で初の10年債を加えた2本で登場し、総額32億ドル超のオーダーを獲得した。

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