あの「ガリバー」のIDOMが初の社債に挑む、3年・1.80％に5倍超

21日、IDOMの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　1
年限　3年
発行額　30億円
表面利率　1.800％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+145.5bp程度<CEYE算出>
参照国債回号　347
参照国債償還日　2027年6月20日
プライシング基準　絶対値
償還日　2027年6月25日
格付け　BBB+（JCR）
ブックランナー　野村/SMBC日興

中古車買取・販売の「ガリバー」で知られるIDOMが社債市場にデビューした。発行体は、ガリバーインターナショナルとして1994年に福島県で設立され、2016年7月に現社名であるIDOMに変更。IDOMという社名は「挑む」から取っており、「未来に向かって自動車流通業界の変革に挑戦し、次のステージに向かうという強いメッセージ」を込めている。中古車業界で初となる今回の公募社債は、3年・30億円で1.80％に決まり、170億円近い買いを獲得した。