債券案件レビュー

28日、三井住友信託銀行（SMTB）の3本立てグローバルドル債（144A/Regulation S、A1：ムーディーズ/A：S&P、ブックランナー：GS/JPM/シティ/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。…

27日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の永久NC10.25劣後ドル債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　永久NC10.25 発行額　10億ドル 表面利率　6.600％ ローンチ・スプレッ…

28日、日産フィナンシャルサービスの2本立て債（A：R&I、総額500億円、主幹事：三菱UFJMS/みずほ/BofA/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国…

22日、阪急阪神ホールディングスの5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 68 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 0.592％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+23bp…

22日、阪神高速道路の3年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　30 年限　3年 発行額　170億円 表面利率　0.339％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+17.5bp/カーブ…

22日、川崎重工業の5年トランジションボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　60 年限　5年 発行額　100億円 表面利率　0.742％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+38bp 参照国債回号　…

22日、アコムの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 85 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.742％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+38bp 参照国債回号 354 参照国債償還日…

22日、北陸電力の17年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　366 年限　17年 発行額　50億円 表面利率　1.617％ ローンチ・スプレッド　国債+32bp 参照国債回号　175 参照国債償還日　2040年…

22日、東海カーボンの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　3 年限　5年 発行額　100億円 表面利率　0.702％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+34bp 参照国債回号　354 参照国債償…