
9日、JR東日本の3本立て債(AA+:R&I、総額700億円、主幹事:大和/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 対カーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 3 | 200 | 2029/10/16 | 2.395 | 34 | 32 |
| 213 | 5 | 300 | 2031/10/16 | 2.761 | 38 | 37 |
| 214 | 10 | 200 | 2036/10/16 | 3.456 | 41 | 40 |
発行額:億円、表面利率:%、対国債・対カーブ:+bp

先行銘柄の実績やマーケット状況を踏まえたマーケティングの結果、3年債が国債カーブ+32bp、5年債が+37bp、10年債が+40bpで条件決定。7月の自身の前回債からは、それぞれ9bp、11bp、8bpワイド化した。トランスペアレンシー方式で運営。全ての年限でアカウントXが存在し、自己ブックは出ていない。
よく読まれている記事
2026年9月14日 JR東日本が3本立て債を準備
2026年6月22日 JR東日本が社債を準備
2026年1月9日 JR東日本債:5年ステイ、10年前進
2025年12月12日 JR東日本が社債を準備
2026年10月9日 静岡ガス10年債:先行プラス8~10bp、同日のJR東プラス2bp