9日、静岡ガスの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 2
年限 10年
発行額 53億円
表面利率 3.480％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+43bp/国債カーブ+42bp
参照国債回号 384
参照国債償還日 2036年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2036年10月16日
格付け AA-（R&I）
ブックランナー みずほ
主幹事 SMBC日興/大和
大型案件を含む起債ラッシュによって投資家の目線が後退しており、それに合わせてガイダンスの修正と減額を行い、国債カーブ+42bpで53億円の起債に至った。静岡ガスの登場は2023年3月のデビュー債以来となる。
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