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東電RP2本立て債:初の超長期、総額300億円

9日、東京電力リニューアブルパワーの2本立てグリーンボンド(GB、A-:R&I/A:JCR、総額300億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
8 7 150 2033/10/14 3.531 90 大和/日興/みずほ/三菱/野村/しんきん
9 12 150 2038/10/15 4.429 114 三菱/日興/みずほ/野村/大和/しんきん

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

7年債が国債+90bp、12年債が+114bpに着地し、各150億円、総額300億円のディールとなった。今回が同社にとって初めての10年超の起債。前回2月のディールでは、超長期ゾーンの金利変動を警戒する投資家が多く、12年債を見送っていた。最終需要は7年債が発行額の約1.9倍、12年債が約1.5倍。POT方式で運営し、12年債にアカウントXが存在し、自己ブックはいずれも出ていない。

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