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神戸物産<3038>:CBデビュー、M&Aと最大自己株取得に充当

神戸物産の2033年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(CB)の払い込みが15日に完了する。以下は案件レビュー。

年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブックランナー
7年 600億円 0.00% 102.5 100.0 3652円 23.00% 23~33% MS/大和

業務スーパー
業務スーパー(2026年9月29日、札幌市内)

調達資金は、M&Aと、同日に決議した自己株式の取得費用に各300億円を充てる。発行体は、今年4月にグルメ杵屋との共同出資でMEAL HUBを設立し、アジア・太平洋、北米地域において機内食事業などを展開する15社の株式を取得。その資金に充当する。

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