
9日の電力債市場では、東北電力の10年債と北陸電力の2本立て債(総額177億円)、関西電力の2本立て債(同452億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 発行体名 | 格付け | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 主幹事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西電力 | AA-(R)/AA+(J)/A3(M) | 5 | 217 | 2031/10/24 | 2.831 | 45 | 日興/野村/大和/しんきん/東海東京 |
| 関西電力 | AA-(R)/AA+(J)/A3(M) | 4 | 235 | 2030/10/25 | 2.694 | 44 | 野村 |
| 北陸電力 | A+(R) | 7 | 53 | 2033/10/25 | 3.112 | 49 | 日興/野村/三菱/岡三/しんきん |
| 北陸電力 | A+(R) | 10 | 124 | 2036/10/24 | 3.606 | 56 | 大和/みずほ/日興/野村/三菱/SBI |
| 東北電力 | A+(R)/AA(J) | 10 | 230 | 2036/10/24 | 3.606 | 56 | 三菱/みずほ/野村/大和/日興 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp
3銘柄・5本で合計859億円が供給された。関電と東北電はトランジションボンドとして起債している。R&IでシングルAプラスの北陸電と東北電の10年物は国債+56bpに決まり、9月の+57bpから1bpタイト化した。北陸電7年債は53億円に絞って下限の+49bpに着地。関電は4年債を+44bp、5年債を+45bpとし、総額452億円を調達した。
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