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福北高速債:初の4年で最大の40億円

福岡都市高速百道出口付近(2023年12月26日)

9日、福岡北九州高速道路公社の4本立て債(総額95億円、主幹事:大和/みずほ/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 対地方債
170 4 40 2030/10/21 2.394 14 13 –
171 5 30 2031/10/21 2.561 18 17 3
172 8 13 2034/10/20 3.000 21 20 –
173 10 12 2036/10/21 3.256 21 20 0

発行額:億円/表面利率:%/対国債・対カーブ・対地方債:+bp

地方公社債として初となる4年・8年債を含む4本立て。4年債の40億円を軸に総額95億円を調達した。「年限の選択肢を広げたことで、ラダー運用や予算消化のニーズを持つ投資家の買いを取り込んだ」(大和)。水準は先行の地方道路公社債や地方債、財投機関債との格差を踏まえている。

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