日本ガイシ5年GB:地方の力で+25bpと増額実現 kikuchi 2023年11月17日 新発債レビュー Comments 17日、日本ガイシの5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 9 年限 5年 発行額 120億円 表面利率 0.583% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+25bp 参照国債回号 ・・・
住商債:調整を重ねる、5年は先行並みで増額 rui 2023年11月17日 新発債レビュー Comments 17日、住友商事の2本立て債(AA-:R&I、総額300億円、主幹事:日興/野村/三菱)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 65 5 200 2028/11/24 ・・・
グリーン共同地方債:グリーニアム拡大指向に批判 kikuchi 2023年11月17日 新発債レビュー Comments 17日、グリーン共同発行市場公募地方債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 証券分類 地方公共団体債 決定方式 主幹事方式 年限 10年 発行額 500億円 表面利率 0.846% 発行価格 100 ローンチ・・・・
関電債:10年16bp拡大・20年+40bp維持、並走なしが追い風 ichigeki 2023年11月17日 新発債レビュー Comments 17日、関西電力の2本立て債(A+:R&I/AA:JCR/A3:ムーディーズ、総額324億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 560 10 222 33・・・
UBE債:目線探って積み上げる rui 2023年11月17日 新発債レビュー Comments 17日、UBEの2本立て債(A-:R&I/A:JCR、総額100億円、主幹事:野村/みずほ/三菱)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 20 5 66 2028/11・・・
グリー債:3年に絞って60億円 ichigeki 2023年11月16日 新発債レビュー Comments 16日、グリーの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 5 年限 3年 発行額 60億円 表面利率 1.300% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+118bp 参照国債回号 344 参照国債償還日 ・・・
中日本高速5年債:先行並みで700億円 rui 2023年11月15日 新発債レビュー Comments 15日、中日本高速道路の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 103 年限 5年 発行額 700億円 表面利率 0.588% ローンチ・スプレッド 国債+23.5bp/国債カーブ+22bp 参照国債回号 35・・・
森ヒルズR3年GB:2年ぶり、UUR+3bpに中央稼働 ichigeki 2023年11月14日 新発債レビュー Comments 14日、森ヒルズリート投資法人の3年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 24 年限 3年 発行額 33億円 表面利率 0.490% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+32.8bp・・・
地方金融機構10年債:需給不安のなかで281億円、C+9bp維持 ichigeki 2023年11月10日 新発債レビュー Comments 10日、地方公共団体金融機構の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 174 年限 10年 発行額 250億円 表面利率 0.972% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+10.5bp/カーブ+9b・・・
20年定償債:1億円刻みで増額 ichigeki 2023年11月9日 新発債レビュー Comments 9日の地方債市場では、名古屋市と堺市の20年定時償還債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 最終年限 平均年限 発行額 表面利率 対国債 主幹事 名古屋市 20 10.25 104 1.101 25 野村/三菱・・・