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債券案件レビュー

22日、JERAの7年トランジション・リンク・ボンド(TLB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 28 年限 7年 発行額 150億円 表面利率 1.215% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+39b…

22日、名古屋鉄道の2本立て5年債(A+:JCR、総額200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 72※ 5 100 29/12/05 0.993 24.0# …

22日、コスモエネルギーホールディングスの2本立て債(A-:R&I/JCR、総額150億円、主幹事:みずほ/三菱UFJMS/SMBC日興/野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表…

21日、中日本高速道路の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 109 年限 5年 発行額 1150億円 表面利率 0.905% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+19.5bp/国債カーブ+19bp…

21日、JR西日本の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 81 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 1.311% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+24bp/カーブ+22bp 参照国債回…

21日、北海道大学の20年サステナビリティ/ブルーボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 20年 発行額 33億7000万円 表面利率 1.942% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+5.…

21日、国際協力機構(JICA)の2本立てサステナビリティボンド(AA+:R&I/A1:ムーディーズ/A+:S&P、総額300億円、主幹事:SMBC日興/岡三/大和/東海東京/三菱UFJモルガン・スタンレ…

21日、東日本高速道路の2本立てソーシャルボンド(AA+:R&I/AAA:JCR/A1:ムーディーズ、総額430億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ …

21日、神戸製鋼所の2本立て債(A:JCR、総額300億円、主幹事:みずほ/SMBC日興/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 72 3 220 27/11/26 0.…

20日、日本ガイシの5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 10 年限 5年 発行額 50億円 表面利率 0.910% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+21bp 参照国債回号 …