9日、パナソニックホールディングスの10年グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年 発行額 5億ドル 表面利率 5.302% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+100bp 償還日 …
10日、コマツの2本立て債(AA:R&I、総額400億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 17 3 200 2027/7/16 0.608 21 野村/…
9日、国際協力銀行(JBIC)の3年政府保証グローバルドル債(SEC登録)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 3年 発行額 15億ドル 表面利率 4.625% 発行価格 99.922 応募者利回り 4.654%(…
9日、地方公共団体金融機構の2本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ/A+:S&P、総額470億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹…
5日、北海道電力の17年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 394 年限 17年 発行額 44億円 表面利率 2.095% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+38bp 参照国債回号 177 参照国債…
5日、JR東日本の2本立て債(AA+:R&I、総額240億円、主幹事:大和/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 199 10 180 34/7/1…
5日、森ビルの5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 27 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.893% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+30bp 参照国債回号 35…
5日の地方債市場では、3銘柄の10年債と5銘柄の5年債、大阪市30年債、3銘柄の20年定時償還債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 基準 決定時 方式 群馬県G…
5日、関西電力の2本立てトランジションボンド(A+:R&I/AA:JCR/A3:ムーディーズ、総額450億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 569 5…
5日、阪急阪神ホールディングスの2本立て債(A+:R&I/AA-:JCR、総額400億円、主幹事:SMBC日興/大和/みずほ/野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国…
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