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債券案件レビュー

19日、千葉銀行の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 3億ドル 表面利率 4.863% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+53bp 償還日 2031年8月26日 格付け…

18日、日本政策投資銀行(DBJ)の3年グローバルドル債(144A/Regulation S)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 3年 発行額 10億ドル 表面利率 4.375% 発行価格 99.756 応募者利…

19日、東京都の10年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 878 決定方式 主幹事方式 年限 10年 発行額 800億円 表面利率 3.087% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+19bp/国…

13日、地方公共団体金融機構の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 207 年限 10年 発行額 260億円 表面利率 3.055% ローンチ・スプレッド 国債+22.5bp/国債カーブ+20bp 参照国債…

7日の地方債市場では、ラベル付き10年債3銘柄、同5年債4銘柄、通常10年債3銘柄、同5年債1銘柄が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 種別 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 方式 群馬県 GB …

7日、中央日本土地建物グループの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 13 年限 5年 発行額 250億円 表面利率 2.708% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+63bp 参照国債回号 364…

7日、宮城県の10年定時償還債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2回/1号 年限 最終10年(平均5.25年) 発行額 90億円 表面利率 2.578% ローンチ・スプレッド 国債+50bp 参照国債回号 36…

7日、住宅金融支援機構の20年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 362 年限 20年 発行額 100億円 表面利率 3.687% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+2bp/国債カーブ+2bp 参照…

7日、住友三井オートサービス(SMAS)の3本立て債(A+:R&I/AA-:JCR、総額300億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 16 3 100 2…

7日、国際協力機構(JICA)の2本立てサステナビリティボンド(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額200億円、主幹事:野村/日興/大和/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還…