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債券案件レビュー

7日、相鉄ホールディングスの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 45 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 1.313% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+36bp 参照国債回号 374…

7日、グローリーの2本立てサステナビリティ・リンク・ボンド(A:R&I、総額142億円、主幹事:野村/大和/SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 …

7日、日本製鉄の3本立て劣後債(A-:R&I/A+:JCR、総額1675億円、主幹事:日興/みずほ/三菱/野村/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 劣後4 3…

7日、日本高速道路保有・債務返済機構の3本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額700億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 330 …

7日、都市再生機構の3本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額250億円、主幹事:大和/SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー/バークレイズ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行…

6日、沖縄電力の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 35 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 1.276% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+29bp 参照国債回号 374 参照国債償…

6日、大林組の5年サステナビリティ・リンク・ボンド(SLB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 27 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.819% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+26bp…

4日、サントリーホールディングスの5年グローバルドル債(144A/Regulation S)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 5.124% 発行価格 100 ローンチ・スプレッ…

5日、アイフルの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 69 年限 3年 発行額 200億円 表面利率 1.123% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+70bp 参照国債回号 347 参照国債償還日…

31日、三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)の5本立て永久劣後債(A:R&I/JCR、総額1900億円、ブックランナー:SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 表面利率 対カ…