30日、INGバンクの3年・5年債（A1：ムーディーズ/A+：S&P/AA-：フィッチ、総額1187億円、ブックランナー：大和/ING/みずほ/MS/野村/日興）とINGグループの6NC5・10NC9債（Baa1・・・
ING債：バンクとグループが同時登場、償還資金再投資で1600億円近く
カテゴリー: 新発債レビュー
JERA債：3年が300億円に増額、5年は電力プラスアルファ
30日、JERAの2本立て債（A+：R&I/AA-：JCR、総額400億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 20 3 300 26/11/25 0.470・・・
イチネンHD債：グリー並みで100億円
30日、イチネンホールディングスの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 8 年限 3年 発行額 100億円 表面利率 1.300％ ローンチ・スプレッド 国債+121.7bp程度<CEYE算出> ・・・
ダイビル5年GB：子会社化後の初起債、水準調整で挑む
30日、ダイビルの5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 21 年限 5年 発行額 120億円 表面利率 0.729％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+49bp 参照国債回号 ・・・
三菱ケミカルG5年債：3度の修正が奏功、最大500億円
29日、三菱ケミカルグループの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.758％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+45bp 参照国債回号 353 参・・・
ホンダF3年・5年債：NTTFと同列
29日、ホンダファイナンスの2本立て債（AA：R&I/A3：ムーディーズ、総額400億円、主幹事：野村/SMBC日興/三菱UFJMS）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対・・・
LINEヤフー、起債を中止
LINEヤフーが準備中の社債について、発行体都合で中止することとした。主幹事としてみずほ証券、大和証券、野村証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SMBC日興証券、SBI証券を指名し、中期年限を中心に総額500億円程・・・
三菱マテリアル債：初ESG、三井金属並みで200億円
22日、三菱マテリアルの5年トランジション・リンク・ボンド（TLB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 38 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.863％ ローンチ・スプレッド 国債+58bp 参照国債・・・
NTTF債：今年度2回目のGB、2200億円のフェアバリュー
22日、NTTファイナンスの4本立てグリーンボンド（GB、AA+：R&I/AAA：JCR、総額2200億円、ブックランナー：野村/日興/みずほ/三菱/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額・・・
三井金属5年債：水準調整が奏功
22日、三井金属の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 23 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.863％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+58bp 参照国債回号 353 参照国債償還・・・