株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

債券案件レビュー

8日、九州電力の6年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 534 年限 6年 発行額 150億円 表面利率 1.492% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+44bp 参照国債回号 363 参照国債償還…

8日、JR東日本の3本立て債(AA+:R&I、総額850億円、主幹事:野村/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 202 5 340 30/0…

4日、ヒューリックの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 15 年限 5年 発行額 1000億円 表面利率 1.529% ローンチ・スプレッド 国債+52bp 参照国債回号 359 参照国債償還日 2030年…

4日、東北電力の2本立て債(A+:R&I/AA:JCR、総額300億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 576 10 200 35/7/25 2.057…

4日のノンラベル地方債は、1銘柄の10年債と4銘柄の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 方式 福井県 10 150 2035/7/18 1.627 17…

4日、デンソーの2本立て債(AAA:R&I、総額200億円、主幹事:野村/三菱UFJMS/SMBC日興/みずほ/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 20 5 …

3日、横浜高速鉄道の10年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 12 年限 10年 発行額 50億円 表面利率 2.028% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+58bp 参照国債回…

3日、中部電力の3本立て債(AA-:R&I/AA:JCR/A3:ムーディーズ、総額460億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 573 9 120 34/…

2日、ソフトバンクグループの7本立て外債(BB+:S&P、計22億ドル・17億ユーロ/総額6039億円相当、グローバル・コーディネーター:ドイツ/JPM/バークレイズ/香港上海)が条件決定した。以下は案件レビュー…

2日、愛知県の30年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 7年度/6 年限 30年 発行額 150億円 表面利率 2.870% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+10bp/カーブ+10bp 参照…