債券案件レビュー

5日、豊田自動織機の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 37 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.680％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+18bp 参照国債回号 356 参照国債償…

4日、デンソーのドル建て5年サステナビリティボンド（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　5年 発行額　5億ドル 表面利率　4.420％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　…

5日、光通信の2本立て債（A：R&I/A+：JCR、総額200億円、主幹事：野村/大和/みずほ/日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 49 3 100 2027…

4日、明治安田生命保険の30NC10劣後ドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　30年（30NC10） 発行額　17億5000万ドル 表面利率　5.800％ 発行価格　10…

5日、小田急電鉄の2本立て債（AA-：JCR、総額200億円、取りまとめ：三菱UFJモルガン・スタンレー）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 90 5 100 29…

4日、日本政策投資銀行（DBJ）のユーロ建て4年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　4年 発行額　6億ユーロ 表面利率　2.625％ 発行価格　99.577 応募者利回り　2.742％（単利…

3日、三井住友信託銀行（SMTB）の4本立てグローバルドル債（A1：ムーディーズ/A：S&P、総額26億ドル、ブックランナー：GS/JPM/シティ/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日…

4日、アコムの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　86 年限　3年 発行額　250億円 表面利率　0.788％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+40bp 参照国債回号　348 参照国債償還日　…

3日、アステラス製薬の2本立て債（AA：R&I、総額1000億円、主幹事：みずほ/野村/SMBC日興/GS）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 5 5 800 29…

3日、ゲオホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　2 年限　5年 発行額　55億円 表面利率　1.270％ ローンチ・スプレッド　国債+75bp 参照国債回号　356 参照国債償還日　2029…