西鉄10年債:民鉄+GB要因 kikuchi 2023年11月22日 新発債レビュー Comments 22日、西日本鉄道の10年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 54 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 1.263% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+56bp 参照国債・・・
東日本高速2年ソーシャル債:財投と逆の動き、初のPOT ichigeki 2023年11月22日 新発債レビュー Comments 22日、東日本高速道路の2年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 109 年限 2年 発行額 200億円 表面利率 0.126% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+14bp/カーブ+12・・・
京阪神ビル7年債:初のSLBで1.3倍示す kikuchi 2023年11月22日 新発債レビュー Comments 22日、京阪神ビルディングの7年サステナビリティ・リンク・ボンド(SLB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 14 年限 7年 発行額 50億円 表面利率 1.359% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国・・・
SUBARU2本立て債:初のGBで総額230億円 kikuchi 2023年11月22日 新発債レビュー Comments 22日、SUBARUの2本立てグリーンボンド(A-:R&I、総額230億円、主幹事:みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興/大和/野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還・・・
オリックス3年・5年債:大型NTTFとの比較 ichigeki 2023年11月22日 新発債レビュー Comments 22日、オリックスの2本立て債(AA-:R&I、総額400億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 219 3 200 26/11/27 0.430% +3・・・
秋田県5年GB:70億円に増額、表明98件 kikuchi 2023年11月22日 新発債レビュー Comments 22日、秋田県の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 5年度/2 決定方式 主幹事方式 年限 5年 発行額 70億円 表面利率 0.344% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+・・・
清水建設債:5年にGB効果、10年は減額 rui 2023年11月21日 新発債レビュー Comments 21日、清水建設の2本立て債(A+:R&I、総額150億円、ブックランナー:みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 33 5 100 2028/11/28 0.・・・
大和証券G債:総額1000億円に見合う水準 kikuchi 2023年11月21日 新発債レビュー Comments 21日、大和証券グループ本社の4本立て債(A:R&I/A+:JCR、総額1860億円、ブックランナー:大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 40 3 50・・・
サントリーHD5年債:白州蒸溜所に初の「グリーン水素」、海外からも参加 rui 2023年11月17日 新発債レビュー Comments 17日、サントリーホールディングスの5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 13 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.628% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+30b・・・
川崎市5年GB:C+8bpでスムーズに、「至極真っ当」 ichigeki 2023年11月17日 新発債レビュー Comments 17日、川崎市の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.408% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+8bp/カーブ+8bp 参照・・・