債券案件レビュー

8日、九州電力の6年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　534 年限　6年 発行額　150億円 表面利率　1.492％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+44bp 参照国債回号　363 参照国債償還…

4日、ヒューリックの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　15 年限　5年 発行額　1000億円 表面利率　1.529％ ローンチ・スプレッド　国債+52bp 参照国債回号　359 参照国債償還日　2030年…

4日、東北電力の2本立て債（A+：R&I/AA：JCR、総額300億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 576 10 200 35/7/25 2.057…

4日のノンラベル地方債は、1銘柄の10年債と4銘柄の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 方式 福井県 10 150 2035/7/18 1.627 17…

4日、デンソーの2本立て債（AAA：R&I、総額200億円、主幹事：野村/三菱UFJMS/SMBC日興/みずほ/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 20 5 …

3日、横浜高速鉄道の10年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　12 年限　10年 発行額　50億円 表面利率　2.028％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+58bp 参照国債回…

3日、中部電力の3本立て債（AA-：R&I/AA：JCR/A3：ムーディーズ、総額460億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 573 9 120 34/…

2日、ソフトバンクグループの7本立て外債（BB+：S&P、計22億ドル・17億ユーロ/総額6039億円相当、グローバル・コーディネーター：ドイツ/JPM/バークレイズ/香港上海）が条件決定した。以下は案件レビュー…

2日、愛知県の30年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　7年度/6 年限　30年 発行額　150億円 表面利率　2.870％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+10bp/カーブ+10bp 参照…