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オリコ債:“両足”Aプラスとなって初、混み合う市場で400億円

11日、オリエントコーポレーション(オリコ)の2本立て債(A+:R&I/JCR、総額400億円、主幹事:みずほ/野村/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
37 3 170 27/07/16 0.773 39
38 5 230 29/07/19 1.053 47

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

オリコの社債はほぼ1年ぶりで、昨年12月のR&Iによる1ノッチの格上げで“両足”シングルAプラスとなってからは初めての起債。以前から独自の価格帯で起債しており、並走銘柄とのバランスや年限間格差などを鑑みて、3年債が国債+39bp、5年債が+47bpで条件決定した。大型案件を含む起債ラッシュの最中だったが、総額400億円の調達に成功した。

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