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三菱商事Gドル債:5年から2週間で10年、カーブ抑制

10日、三菱商事の10年グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 10年
発行額 5億ドル
表面利率 5.125%
発行価格 99.313
応募者利回り 5.229%(単利)/5.214%(複利)
ローンチ・スプレッド 米国債+93bp
償還日 2034年7月17日
格付け A2(ムーディーズ)/A(S&P)
アクティブブックランナー JPモルガン・セキュリティーズ/シティグループ・グローバル・マーケッツ/モルガン・スタンレー・インターナショナル

三菱商事(2019年4月2日、東京・丸の内)

6月26日の5年債(5億ドル、5.000%、米国債+75bp、アクティブブックランナー:JPM/シティ/MS)に続く10年債。2週間での再登場となったが、マーケットの需給改善を追い風にイニシャルプライスソーツ(IPT)を27bp下回る米国債+93bpに決まり、27億ドルの最終需要を取り込んだ。

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