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NTTF債:2年ぶりのドル、ノンラベルに58億ドル超の買い

25日、NTTファイナンスの3本立てグローバルドル債(A1:ムーディーズ/A:S&P、総額23.5億ドル、ブックランナー:JPM/BofA/BNPP/シティ/バークレイズ/野村/みずほ/SMBC日興/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債
3 6億ドル 27/7/2 5.104% +65bp
5 9億ドル 29/7/2 5.110% +85bp
7 8.5億ドル 31/7/2 5.136% +90bp
NTTドコモ(2024年3月16日、東京・港区)

ドル建てでの起債は2022年7月の3本立てグリーンボンド(GB、総額15億ドル、ブックランナー:MS/JPM/野村/BofA/GS/BNPP/みずほ/大和)以来およそ2年ぶり。今回はノンラベル債として起債し、3年・5年・7年債の3本で総額23億5000万ドルの発行額に対し、同58億ドル超のオーダーを取り込んだ。

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