20日、国際協力機構(JICA)の5年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 79
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 0.580%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+7bp/カーブ+7bp
参照国債回号 355
参照国債償還日 2029年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年6月20日
格付け AA+(R&I)/A1(ムーディーズ)/A+(S&P)
ブックランナー SMBC日興
主幹事 岡三/しんきん/みずほ
SDGs債種別 サステナビリティボンド
第三者評価機関 ムーディーズ
今年度初めての登場で、サステナ債は昨年6月に発行を始めてから1年。今回は発行体の5年債では初めてのPOT方式を採用するとともに、新たにムーディーズから格付けを取得した。ボラティリティが高いなかで先行銘柄と同じスプレッドでの会話が奏功し、200億円の発行額に対して31件の投資家から438億3000万円のオーダーを獲得した。5月7日に発行額未定で主幹事指名をアナウンスし、6月14~17日のサウンディング、18~19日のマーケティングを経てローンチしている。
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