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JICA：関東大震災から100年で防災・復興ボンド、新規53件

8日、国際協力機構（JICA）の3本立てサステナビリティボンド（防災・復興ボンド、AA+：R&I/A+：S&P、総額320億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号	年限	発行額	償還日	表面利率	対国債	対カーブ	主幹事
75	5	100	28/9/20	0.349％	+12bp	+12bp	野村/大和/東海東京
76	10	120	33/6/20	0.747％	+10bp	+10bp	野村/日興/大和/東海東京
77	20	100	43/6/19	1.404％	+4bp	+4bp	大和/日興/しんきん/みずほ

※発行額：億円

年に1回のテーマ債。2021年9月には、ジェンダー平等や女性のエンパワメントなどを目的とした2本立てジェンダーボンド（総額200億円、10年：0.110％・国債カーブ+6bp、20年：0.439％・+2bp）を発行しており、国内初の試みが話題となった。自然災害が近年頻発し、途上国に与える影響が甚大化しているなか、今年は1923年9月の関東大震災から100年という節目の年であることから、5年・10年・20年物の防災・復興債として起債することとした。話題性のあるテーマ債であることを強みに、全ての年限で地方債フラットのスプレッドと増額を実現。最終的に320億円のディールに仕上げている。5年債は発行体にとって初のホールセール債。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む