債券案件レビュー

14日、東日本高速道路の4本立てソーシャルボンド（AA+：R&I/AAA：JCR/A1：ムーディーズ、総額850億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ …

14日、九州電力の3本立て債（A：R&I/AA-：JCR/A3：ムーディーズ、総額250億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 517 10 100 33…

13日、韓国投資証券の5本立て債（総額200億円、ブックランナー：SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 格付け 回号 年限 発行額 償還日 表面利率（％） 対MS A-(J)/Baa2(M) 1 1 63 …

13日、京成電鉄の2本立て債（A+：R&I、総額200億円、主幹事：みずほ/三菱UFJMS/野村/しんきん）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 62 5 100 2…

12日、住友金属鉱山の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 35 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.394％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+27bp 参照国債回号 351 参照国債…

11日、国際協力銀行（JBIC）の5年政府保証グローバルドル債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　5年 発行額　15億ドル 表面利率　4.625％ 発行価格　99.559 応募者利回り　4.734％…

12日、住友重機械工業の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　8 年限　5年 発行額　100億円 表面利率　0.414％ 発行価格　100 ローンチスプレッド　国債+29bp 参照国債回号　351 参照国債償…

11日、ジャックスの2本立て債（A：R&I/A+：JCR、総額290億円、主幹事：三菱/みずほ/野村/大和/日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 39 4 26…

11日、日産フィナンシャルサービスの2本立て債（A：R&I、総額700億円、主幹事：みずほ/三菱UFJMS/SMBC日興/BofA）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国…