債券案件レビュー

10日の地方債市場では、福岡市の2本立て20年債（総額200億円、主幹事：野村/三菱UFJモルガン・スタンレー/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 償還方法 最終年限 平均年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 …

10日、中日本高速道路の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 101 年限 5年 発行額 1200億円 表面利率 0.439％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+26bp/国債カーブ+24bp 参…

9日、住友三井オートサービスの2本立て債（A+：R&I/AA-：JCR、総額200億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 主幹事 9 3 100 2026/…

9日、秋田県の20年定時償還債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 5年度/1 決定方式 主幹事方式 年限 最終20年（平均10.25年） 発行額 50億円 表面利率 0.892％ 発行価格 100 ローンチ・スプ…

8日、中央日本土地建物グループの5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 7 年限 5年 発行額 170億円 表面利率 0.909％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+70bp 参…

4日、横浜高速鉄道の10年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　9 年限　10年 発行額　60億円 表面利率　1.092％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+45bp 参照国債回号…

4日、日本政策投資銀行の2年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　176 年限　2年 発行額　100億円 表面利率　0.105％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+10.5bp/カ…

4日、東京臨海高速鉄道（りんかい線）の10年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 年限 10年 発行額 80億円 表面利率 0.952％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+31…

3日、京都府の20年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 5年度/4 決定方式 主幹事方式 年限 20年 発行額 100億円 表面利率 1.339％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+5.0bp…

27日、住友生命向保険向け基金債権を裏付けとした5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 住友生命2023基金流動化 発行体形式 株式会社 回号 1 オリジネーター 大和証券 発行額 500億円 年限 5年 …