10日、中日本高速道路の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 101
年限 5年
発行額 1200億円
表面利率 0.439％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+26bp/国債カーブ+24bp
参照国債回号 351
参照国債償還日 2028年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年8月17日
格付け AA+（R&I）/AAA（JCR）/A1（ムーディーズ）
POT方式 POT方式
ブックランナー SMBC日興/みずほ/大和
1本の起債で1200億円は道路会社として過去最大。7月の先行銘柄と同じく国債カーブ+24bpで最終需要は2.9倍超に上った。中日本高速の登場は5月の5年債以来。7月21日に800億円程度の打ち出しで起債をアナウンスし、8月4日のヒアリングで運営に入った。
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