10日の地方債市場では、福岡市の2本立て20年債(総額200億円、主幹事:野村/三菱UFJモルガン・スタンレー/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。
償還方法 | 最終年限 | 平均年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 対カーブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
満期一括 | 20 | – | 100 | 43/8/21 | 1.294 | 5 | 4.5 |
定時 | 20 | 10.25 | 100 | 43/8/21 | 0.892 | 28 | – |
発行額:億円/表面利率:%/対国債・カーブ:+bp
20年満期一括償還債が国債カーブ+4.5bp、20年定時償還債が国債+28bpと、いずれも先行銘柄と同水準で決まった。各100億円に対し、それぞれ1.46倍、1.35倍の需要を獲得した。福岡市の20年満括債は昨年7月、20年定償債は同4月以来で、複数本立ての起債は2020年8月の5年債と20年定償債以来だった。
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