15日、中日本高速道路の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 103
年限 5年
発行額 700億円
表面利率 0.588％
ローンチ・スプレッド 国債+23.5bp/国債カーブ+22bp
参照国債回号 352
参照国債償還日 2028年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年11月21日
格付け AA+（R&I）/AAA（JCR）/A1（ムーディーズ）
ブックランナー みずほ/SMBC日興/大和
日銀によるイールドカーブ・コントロール（YCC）政策の再修正後初めての道路会社債。先行案件並みの国債カーブ+22bpに決まり、発行額を当初の500億円程度から700億円に増額し、この1.1倍ほどの需要を獲得した。今日は金利が急低下したものの、ディールへの影響はなかったと見られる。
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