25日、中日本高速道路の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 104
年限 5年
発行額 700億円
表面利率 0.528％
ローンチ・スプレッド 国債+22.5bp/国債カーブ+22bp
参照国債回号 353
参照国債償還日 2028年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年1月31日
格付け AA+（R&I）/AAA（JCR）/A1（ムーディーズ）
ブックランナー SMBC日興/みずほ/大和
名神高速道路では大雪の影響で立ち往生が発生したものの、一般債市場の天候は良好。払い込みの都合上日銀会合挟みの運営であるが、需給の改善やマーケティング終盤の金利上昇が追い風となり、先行並みの国債カーブ+22bpで700億円への大幅な増額を実現した。「幅広い層が参加し、マーケットの復調を印象付けるディールとなった」（SMBC日興）。
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