中日本高速5年債：年度末で会合挟み、タイト化して1200億円に増額

22日、中日本高速道路の5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　105
年限　5年
発行額　1200億円
表面利率　0.597％
ローンチ・スプレッド　国債+20bp/国債カーブ+20bp
参照国債回号　354
参照国債償還日　2029年3月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2029年3月28日
格付け　AA+（R&I）/AAA（JCR）/A1（ムーディーズ）
ブックランナー　大和/SMBC日興/みずほ
第三者評価機関　JCR

年度最後の案件として登場し、日銀会合と祝日を挟んでの運営となったものの、先行案件から1bpタイト化させたうえ、1200億円のディールとなり、プライスとボリュームを両立させた。生保を除く全ての業態から約1.2倍の需要を獲得した。発行体にとって初のソーシャル債で、36件が投資表明を行った。債券市場への登場は1月以来。