23日、中日本高速道路の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 106
年限 5年
発行額 600億円
表面利率 0.759%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+18.5bp/国債カーブ+18bp
参照国債回号 354
参照国債償還日 2029年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年5月29日
格付け AA+(R&I)/AAA(JCR)/A1(ムーディーズ)
ブックランナー 大和/SMBC日興/みずほ
SDGs債種別 グリーンボンド
ストラクチャリング・エージェント 大和証券
第三者評価機関 JCR
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先行銘柄によって目線が定まっており、国債カーブ+18bpで順調に販売された。中日本高速の登場は今回と同じ5年で起債した3月の案件以来だった。また、発行体のGBは昨年3月に続いて2回目で、
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